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最新消息| 廈門合興包裝印刷股份有限公司關于與中新融創資本管理有限公司... | 2022-02-21 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"https://finance.qq.com/a/20140701/008092.htm" 證券代碼：002228股票簡稱：合興包裝公告編號：2014-031號 廈門合興包裝印刷股份有限公司 關于與中新融創資本管理有限公司共同設立產業并購基金進行產業整合的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、投資概述 （一）項目概況 為在更大范圍內尋求對公司有重要意義的并購標的,借助專業投資機構放大公司的投資能力，加快公司發展整合的步伐，同時分享快速發展的并購投資市場的回報，廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“合興包裝”）全資子公司新疆裕榮股權投資管理有限公司（以下簡稱“裕榮投資”或“甲方”）擬與中新融創資本管理有限公司（以下簡稱“中新融創”或“乙方”）在包裝領域及其上下游進行合作（不涉及風險投資），由中新融創與裕榮投資合資設立一家有限責任公司形式的并購基金管理公司（以下簡稱“管理公司”），由管理公司發起設立和管理主要從事股權收購業務的并購基金（以下簡稱“基金”），實現各方利益的最大化。基金目標規模：人民幣4億元（首期2億元），公司全資子公司裕榮投資本次擬用自有資金4000萬元人民幣認購首期20%份額。 （二）合作方介紹 1、公司名稱：中新融創資本管理有限公司 2、公司地址：北京市朝陽區東四環中路39號華業國際中心A座3層310 3、法定代表人：桂松蕾 中新融創資本管理有限公司是從事金融投資和資產管理的專業機構，投資范圍涉及上市公司定向增發、二級市場投資、PE和并購，公司注冊資本1億元。 （三）本次投資的審批情況 本次投資事項已經公司第三屆董事會第十三次會議審議通過，根據《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》等的規定，該投資事項無需提交公司股東大會審議。本項交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 二、合作框架協議的主要內容 （一）合作內容 各方按照本協議約定的方式設立管理公司，并以管理公司作為管理人發起設立和管理基金，基金通過股權收購、資產收購和增資等收購方式，控股質地優良、盈利能力強、發展前景良好的標的企業資產（以下簡稱“并購標的”），待并購標的整合成功、培育成熟后，尋找合適方式變現（合興包裝有優先收購權），最終實現各方利益的最大化。 （二）管理公司的設立 各方同意按照本協議的約定由裕榮投資與中新融創共同出資設立管理公司，管理公司在新疆注冊。經營范圍為投資、投資管理（以工商部門最終核定的經營范圍為準）；經營期限為長期。管理公司的注冊資本為人民幣200萬元，由裕榮投資、中新融創以現金方式出資，具體出資比例如下： 各方同意，裕榮投資、中新融創認繳的管理公司出資最晚于2014年7月30日實繳到位。 （三）基金的設立 在管理公司成立后，各方應共同努力、全面協調，做好發起設立基金的各項工作。 1、基金的法律架構 基金將根據《合伙企業法》以有限合伙企業之組織形式設立，由管理公司擔任普通合伙人及執行事務合伙人。管理公司對基金事務享有充分的管理和控制權，有權根據基金的合伙協議決策、執行基金的投資、業務開展及日常管理事務，有權代表基金對外簽署法律文件。管理公司在基金中的權限由各合伙人根據《合伙企業法》在基金的合伙協議中具體約定。 基金將引入結構化資產管理計劃（以下簡稱“資產管理計劃”）作為有限合伙人認繳基金出資。資產管理計劃份額將分為優先級及劣后級，份額比例為80%：20%；其中，由新疆裕榮股權投資管理有限公司作為次級委托人（以下簡稱“次級委托人”）認購劣后級份額，由中新融創募集推介的外部投資人作為優先級委托人（以下簡稱“優先級委托人”）認購優先級份額。 2、基金的基本信息 基金的名稱為：產業并購基金（有限合伙）（暫定名，以工商局最終核準登記的名稱為準）；目標規模：人民幣4億元（首期2億元）；注冊地：新疆；基金存續期限：兩年，普通合伙人可根據項目運行情況決定延長一年。管理費：管理公司每年收取基金總認繳出資額的2%作為管理費，管理費每季度提取一次。 3、基金退出 基金將在并購標的整合成功、培育成熟后通過轉讓、出售等方式實現投資退出。若并購標的符合合興包裝的戰略方向及并購條件時，合興包裝對并購標的有優先收購權，其將依照法律、法規以及合興包裝章程規定的程序收購基金所持有的并購標的。 （四）其他 協議經各方簽署并經甲方有權機構審核批準后生效，相關事項授權公司經營層辦理。 三、本次投資的目的、存在的風險及對公司的影響 （一）本次投資的目的 1、放大公司投資能力，有效增加儲備項目 在公司行業經驗的基礎上充分利用中新融創的專業投資團隊和融資渠道，通過各種金融工具和手段放大投資能力，為公司未來發展儲備更多并購標的，抓住市場發展機遇，進一步提高公司在全國的市場占有率和品牌輻射力。 2、提前進行整合規范，消除并購前期風險 本次的產業并購基金服務公司產業整合，將對所有投資項目的篩選、立項、組織實施及投資后的監督、管理的全過程提出規范化意見，在達到一定的盈利能力和規范程度后由公司按照相關證券法規和程序收購儲備項目。這種設計有利于控制或隔離并購過程中產生的各類不確定性風險，建立風險消解的緩沖機制，有效降低或規避上市公司直接并購產生的信息不對稱風險，更好地保護公司及股東的利益。 （二）本次投資存在的風險 1、公司本次投資是為了今后的優質并購作準備。在并購實施前存在一定的戰略決策風險及并購目標選擇失誤的風險。同時，在企業并購實施過程中也同樣存在著信息不對稱和資金財務風險等操作性風險。在企業并購后的整合過程中存在管理風險、企業文化風險、經營風險等無法實現協同效應的風險。在并購目標選擇、并購的戰略定位、交易結構的設計、并購后的整合重組方面等每一個環節出現重大差錯，都會導致并購項目失敗，從而給公司投資造成損失。 通過發起及引導社會資金參與產業并購基金，開展目標項目的專業篩選、盡職調查，借助成熟的并購市場金融工具，專業團隊進行先期收購和管理水平的培訓提升，最終滿足上市公司的并購式外延擴張需要，可以將風險降至最低，更好地保護上市公司股東的利益。 2、不能及時、足額募集優先級資金的風險。中新融創在投資、管理及資本市場運營等方面具備豐富的經驗，雖然對此類風險具有較強的防范能力，但仍不能避免不能及時、足額募集優先級資金的風險。 （三）本次投資對公司的影響 本次合作是公司發展模式的探索創新，短期內對生產經營沒有實質影響，長期將有助于公司成功并購優質項目，加快行業整合步伐，為公司持續、快速、健康發展提供保障，加強和鞏固公司在包裝行業的龍頭地位。 四、備查文件 1、公司第三屆董事會第十三次會議決議； 2、新疆裕榮股權投資管理有限公司與中新融創資本管理有限公司《合作框架協議》。 特此公告。 廈門合興包裝印刷股份有限公司 董事會 二O一四年六月三十日正文已結束，您可以按alt+4進行評論 關鍵字標籤：夾鏈袋印刷 |
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